El Estudio participa en el desarrollo de productos financieros, asesorando a agentes emisores de títulos de deuda, a instituciones financieras o a inversores institucionales interesados en el desarrollo del mercado de capitales, tanto en el país como en el exterior.
Esta actividad involucra:
- el desarrollo de un Plan de Negocios,
- el análisis de la viabilidad de colocación de un producto financiero para el caso que se analiza,
- el análisis de la situación de liquidez de la plaza (cuando no se trata de una emisión internacional) así como los momentos óptimos de colocación de documentos de deuda,
- el análisis del impacto que tienen las normas legales y reglamentarias vigentes sobre la probabilidad de éxito de una emisión,
- el análisis del impacto tributario de los diferentes instrumentos señalados anteriormente,
- así como la coordinación de las labores de auditoría, calificación de riesgo y la preparación de un Prospecto de Emisión, tanto en los aspectos legales como financieros,
- asesoramiento en la negociación de contratos de colocación, de agente de pago, de agente fiduciario, de entidad registrante cuando sea necesario y de administración de bienes o flujos en garantía, si fuera el caso,
- seguimiento de los procesos administrativos necesarios, como ser Auditoría Interna de la Nación, presentación de los diferentes informes previos a la calificación de riesgo, solicitud ante el Banco Central de autorización e inscripción de los Títulos en el Registro de Valores del BCU, solicitud de cotización bursátil en la Bolsa de Valores de Montevideo y/o en BEVSA, por mencionar las más notorias.
- Identificación y negociación de seguros de crédito para financiamiento de inversiones o de comercio exterior, asociado o no a la emisión de títulos de deuda corporativa.